Kontext
  • Unser Kunde, ein börsennotiertes Unternehmen, plant seine Aktivitäten extern im Rahmen einer Fusion auszuweiten.
  • Dies soll durch eine einfache Kapitalübertragung von den Anteilseignern des Targets zugunsten der übernehmenden Gesellschaft erreicht werden, wobei die Übertragung durch eine Kapitalerhöhung der übernehmenden Gesellschaft finanziert wird.

 

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Referenzen

Kundenbedürfnisse 
Im Vorfeld der Transaktion muss im Hinblick auf die Bewertung der Kapitalübertragung der Fair Value der von der erworbenen Gesellschaft übertragenen Aktien und  der Fair Value der von der erwerbenden Gesellschaft emittierten Aktien durch einen oder mehrere unabhängige Gutachter bestimmt werden.
Unsere Stärken
  • Eine unabhängige Firma, spezialisiert auf den Bereich Bewertung.
  • Ein Team mit umfangreicher sowie nachweisbarer Erfahrung in der unabhängigen Bewertung.
  • Regelmäßige Veröffentlichung von Artikeln in Fachzeitschriften und Veranstaltung von Konferenzen in Kooperation mit verschiedenen Anwaltskanzleien.
  • Eine Alternative zur den BIG 4.
Ansatz / Methodik
Unser Leistungsspektrum umfasst die folgenden Tätigkeiten:
  • Analyse der Kapitalstruktur und der Corporate Governance; 
  • Bestimmung des relevanten Marktes und der relevanten Branche;
  • Positionierung des Unternehmens; 
  • Analyse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens;
  • Ermittlung relevanter Kennzahlen;
  • Analyse der Stärken und Schwächen des Unternehmens;
  • Kritische Durchsicht des Businessplans;
  • Analyse der Entwicklung des Aktienkurses und anderer veröffentlichter Kennzahlen;
  • Erstellung des Businessplans;
  • Bestimmung des Fair Value von Wertpapieren auf der Grundlage eines multikriteriellen Ansatzes.